在经历市场回调后，2月29日半导体板块强势领涨，中证全指半导体指数（H30184.CSI）收盘大涨6.62%。多只科创板块的成分股上涨超过10%。

　　自去年10月美国颁布了一系列新的AI相关芯片及半导体制造设备的对华出口限制措施以来，英伟达多款高端芯片出现禁售。ASML同样也扩大禁售范围，7nm以上先进光刻机出现对华停售现象，令国内半导体行业迎来新的挑战。但同时新的管控也使得半导体国产化替代进程加速，激励国内加大对于基础半导体研发投入，减少对西方产品及技术的依赖。国家层面上，近期加快发展新质生产力被频频提及，从“芯”出发，或将加快提升国内半导体产业自主创新的步伐。同时，相关行业机构也在积极建立国内的替代品，包括加强相互间紧密合作、加大对于整个半导体供应链的投资，都在推动国内半导体技术发展中发挥了关键性的作用。

　　另外近期消息面上，大陆芯片企业在美胜诉，半导体设备龙头企业业绩快报显示2023年营业收入及归母净利润同比涨幅较大等利好，加强了市场对于国产替代的信心，建议持续关注。